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事实上，科沃斯上市一年后业绩“闪崩”，从2019年第一季度便可看出端倪。彼时，科沃斯发布公告坦承，2019年一季度营业收入为12.47亿元，同比仅增长3.10%；归属于上市公司股东的净利润为7014.30万元，同比下降23.79%。对于业绩下滑情况，科沃斯给出的解释是，受公司策略性缩减服务机器人 ODM 业务和添可品牌清洁类小家电新增市场投入的影响所致。科沃斯表示，“为更好地集中资源在全球市场拓展科沃斯品牌服务机器人业务，减少服务机器人ODM 业务对科沃斯自有品牌产品在各市场、渠道所面临的潜在影响，公司决定战略性收缩并逐步停止服务机器人 ODM 业务。”

不过，学校这一调整举措，在部分延期博士生看来，反映出南大对于延期博士生权益的“不予认可”，甚至视其为“累赘”。这些学生表示，即便宿舍资源紧张，也是学校当初规划、调研不当造成的，学校未提前早作应对，不应由延期博士生承担这一后果。“主要问题还是学校认不认可延期博士的权益，也就是，延期博士到底算不算南大博士生。”有延期博士生表示，学术能力相对成熟的延期博士生实际上是产出高质量学术成果的重要力量，比如今年南大在国际顶尖学术期刊Nature上刊发的两篇文章都出自延期博士生之手。“但学校既要我们出成果，又不想让我们占用资源，对于这种做法，我们肯定不会认可。”

在IHS的预测中，柔性OLED屏幕市场规模，将从2017年的580亿元左右，增长至2020年的990亿元，年均增速20%。除了屏幕厂商，涉及到OLED面板上游的发光材料、FPC和驱动IC等企业，也可能在此次“柔性屏热潮”中受益。另外，为实现折叠屏手机的可用性，盖板封装技术、连接屏幕与盖板的OCA胶、偏光片等行业，均需要进行升级革新，一定程度上也为相关企业提供了发展机会。

成品板块：目前A股软体家居公司均设有海外产能，短期产能爬坡和订单过渡对利润形成影响，不改长期成长性。建议关注公司治理优异，渠道效率优化稳步推进，当前估值具备吸引力的软体龙头【顾家家居】。造纸板块：文化纸吨盈好转，关注生活用纸成本释放机会。当下时点，文化纸主要纸种提价效果逐步显现，叠加浆价下行对成本压力的释放，铜版纸、双胶纸、白卡纸吨盈呈现回暖迹象。关注二季度文化纸企业业绩好转可能性。此外，木浆当前港口库存处于高位，青岛港木浆库存水平较去年同期近乎翻倍，港口总库存水平为20年来最高，表明浆价利空因素持续，关注生活用纸板块成本下行导致的盈利改善逻辑。推荐生活用纸龙头【中顺洁柔】，建议关注文化纸龙头【太阳纸业】。

而7月2日，DR001盘中最低触及0.7000%，这意味着DR001和超额准备金利率出现了倒挂。廖志明表示，这种现象不太正常，只是暂时的现象，不会持续太久。光大证券在研报中指出，自6月21日始，银行间隔夜资金利率DR001持续于1%上下波动，国有行和股份行存单价格明显下行。央行总量型流动性工具（OMO、MLF）投放的资金难以有效传导至非银机构，部分淤积于银行间市场，市场流动性呈现结构性“冷热不均”。因此，货币政策在继续保持稳健基调基础上，需要在结构化调控上下更大功夫。

基于以上观点，我们认为早周期需求有支撑、后周期需求有望回暖的背景下。依旧维持年初“结构性”三条主线，推荐细分行业龙头企业；在市场情绪生变的环境下，较多资产能找到中长期维度上更好的风险补偿：1、新旧动能转换依旧依赖充裕造血动能，旧经济不会被弃之敝屣。短期看地产投资强度韧性仍未回落，信用拓宽、基建适度发力对冲，行业整体供给端控制较好。水泥行业盈利韧性仍强，龙头价值属性继续提升，区域建设品种受益（海螺水泥 华新水泥 西部水泥 天山股份\祁连山）。